Technip anunciou hoje um acordo para adquirir a totalidade do capital social da Global Industries e reforçar a sua liderança no segmento subsea rápido crescimento de serviços de petróleo. As duas empresas firmaram um acordo definitivo de fusão pelo qual pagará Technip EUA $ 8,00 por ação Global Industries. A transação valores Global Industries no EUA $ 1.073 milhões (768.000.000 € em taxas de câmbio actual), incluindo cerca de 136 milhões dólares EUA de dívida líquida. O Conselho de Administração da Global Industries, por unanimidade, aprovou a operação.
■O preço representa um prêmio de 55% ao preço Global Industries 'de fechamento da ação em 09 de setembro de 2011, o último dia antes do anúncio da transação. A transação será financiada com saldos de caixa existentes e facilidades de crédito.
■Global Industries traz para seus submarinos Technip complementares know-how, recursos e experiência, abrangendo 2.300 funcionários operando 14 navios, incluindo, nomeadamente, dois recém-construído de ponta S-Lay navios, bem como as posições fortes no Golfo do México (EUA e México águas), Ásia-Pacífico e Oriente Médio.
■A presença global da Technip, tecnologias de classe mundial, bens e serviços e fortes do projeto histórico de gestão irá perceber o valor e potencial das Indústrias Global 'know-how, recursos e experiência, e ampliar as oportunidades para a Global Industries' funcionários.
■A aquisição da Global Industries reforça liderança Technip no mercado subsea de rápido crescimento. Sinergias de receita fortes são esperados como a aquisição irá aumentar substancialmente as capacidades atuais Technip e expandir seu mercado endereçável por cerca de 30% no deep-to-shore de infra-estrutura submarina. Sinergias de custos são estimados em, pelo menos, EUA $ 30 milhões.
■Dadas as sinergias previstas, a transação deverá ser acretiva ao lucro por ação da Technip em cerca de 5-7% em 2013.
A transação deverá ser concluída no início de 2012. As equipes de gerenciamento das Indústrias Globais e Technip vai trabalhar em conjunto para definir o plano de integração.
Thierry Pilenko, Chairman e Chief Executive Officer da Technip, disse: "A aquisição da Global Industries reforça liderança Technip em Subsea, um dos nossos três segmentos de mercado ao lado Onshore e Offshore. O mercado subsea parece provável em 2011 para mostrar um valor recorde de encomendas para a nossa indústria e nosso próprio backlog no final de junho 2011 está acima de seu pico anterior. Vemos que nossos clientes continuem a firmar um número considerável de grandes empreendimentos no exterior com o Brasil, no Golfo do México, África Ocidental e Ásia-Pacífico liderando o caminho para impulsionar o crescimento futuro. Nosso investimento na Global Industries substancialmente expande nosso mercado endereçável em submarinos. Indústrias capacidades globais ", know-how e experiência, nomeadamente no S-Lay e Heavy Lift, adicionar à nossa já vasta única verticalmente integrada de produtos e serviços, permitindo-nos oferecer aos nossos clientes maior valor na execução de projetos complexos de deep- para a praia. Esperamos que a aplicação de habilidades próprias Technip em offshore e desenvolvimentos submarinos, sua presença comercial e sua experiência de gerenciamento de projetos irá conduzir uma rápida implantação das equipes Global Industries e ativos em projetos de clientes. A transação está prevista para atender a nossa taxa de obstáculo, criar valor para os acionistas da Technip, e elevar o lucro por ação a partir de cerca de 5 a 7% em 2013. "
Visão geral do Global Industries know-how, recursos e experiência
Global Industries é uma norte-americana provedora de soluções líder de submarinos de construção e pipelay, engenharia de gerenciamento de projetos e serviços de apoio. Global Industries tem a ambição de operar em mercados promissores de alto valor, de high-end de águas rasas para submarinos EPCI, e deep-to-shore instalação de infra-estruturas.
Equipes Global Industries 'possuem vasta experiência em S-Lay tecnologias, e operar uma frota de 14 navios. A frota inclui dois recém-construído navios de ponta irmã, 1200 Global e Global 1201, ambos com S-Lay e capacidades Heavy Lift.
Global Industries atua em grandes territórios submarinos, particularmente com as equipes experientes que actuam no Golfo do México, Oriente Médio e Ásia Pacífico.
Combinando a excelência da Global Industries "equipas com capacidades Technip vai acelerar a implantação operacional da Global Industries 'know-how e vasos, e permitir-lhes alcançar rapidamente pleno potencial.
Racional estratégico para Technip
A transação é consistente com a estratégia da Technip em ampliar seus negócios e gama de serviços no mercado subsea que Technip espera apresentar um crescimento rápido nos próximos anos. Hoje, Technip opera um negócio verticalmente integrado que abrange vários níveis da cadeia de valor desde a engenharia de campo a montante, através da gestão de projetos, tecnologia proprietária, de fabrico flexíveis e umbilicais, e flexível a postura rígida, reel-lay e vasos construção submarina. A aquisição permitirá Technip para aumentar sua receita e lucros neste mercado em crescimento. Em particular, Technip pode:
■Expandir em cerca de 30% do mercado endereçável sua adicionando Global Industries 'S-Lay e ativos Heavy Lift e know-how, proporcionando uma plataforma para uma futura expansão,
Aumentar a sua frota 20-34 navios sem custos time-to-market e de flexibilidade global melhorada,
■Desbloquear valor fundamental significativa embutido no Global Industries 'know-how, recursos e experiência que possa ser plenamente explorado por habilidades Technip, a
■Reforçar a sua liderança como provedor para os clientes do pacote disponível de valor agregado tecnologias, equipamentos e serviços, notadamente para grandes projetos EPCI.
Technip pontos fortes do núcleo submarinos aplicada a Global Industries é esperado para impulsionar sinergias receitas substanciais graças a Technip é:
■Grande base de clientes com presença global,
■Tecnologias de classe mundial, bens e serviços,
■Competências de gestão forte do projeto,
■Sólido histórico na entrega de projetos grandes e complexos,
■Força financeira para endossar a responsabilidade grande contrato.
As fontes de sinergias de receita esperados incluem:
■Maior abrangência em projetos Technip existentes,
■Recursos aprimorados para atender grandes projetos EPCI,
■Acesso a novas geografias e novos mercados.
Contribuição financeira para Technip
A transação deverá ser concluída no início de 2012 e, portanto, Technip, recentemente aumentou 2,011 objetivos financeiros mantêm-se inalterados.
Em 2012, Technip incidirá prioritariamente sobre a integração da Global Industries ea ingestão de fim de assegurar a implantação de equipes Global Industries e ativos.
Em 2013, a transação deverá ser acretiva aos lucros Technip por ação em cerca de 5-7%, refletindo a receita primeiro de projectos combinados e da implementação de pelo menos EUA $ 30 milhões em sinergias de custos de custos de empresa pública, bens imóveis, a frota otimização e de compra.
Posteriormente, com acréscimo adicional, retorna geral espera-se que estar em sintonia com obstáculo Technip de submarinos taxa de 15% ROCE ao longo de um ciclo de negócios.
Prazos e condições
A transação deverá ser concluída no início de 2012, sujeito a aprovações regulatórias, a aprovação pelos acionistas da Global Industries e outras condições habituais e disposições.
Blackstone Advisory Partners e Tudor, Pickering , Holt & Co. Securities, Inc. estão atuando como consultores financeiros para a Technip e Davis Polk & Wardwell LLP está atuando como
Detalhes para a Teleconferência
Thierry Pilenko, Chairman e CEO da Technip, em conjunto com Julian Waldron, CFO, irá comentar sobre a aquisição da Global Industries e estará disponível para responder a perguntas durante uma teleconferência a partir de 10:00 CET. A chamada será realizada em Inglês.
Para participar da teleconferência, você pode chamar qualquer um dos seguintes números de telefone cinco minutos antes da hora de início agendada:
França / Europa Continental: + 33 (0) 1 70 77 09 38
UK: + 44 (0) 203 367 9461
EUA: + 1 866 907 5924
A chamada de conferência também estará disponível através de uma simultânea de escuta de áudio fundido no site da Technip.
Uma gravação da teleconferência estará disponível aproximadamente duas horas após a chamada de conferência para 90 dias no site da Technip e por duas semanas no seguintes telefones:
Números de telefone Código de Confirmação
França / Europa Continental + 33 (0) 1 72 00 15 00 # 274216
Reino Unido + 44 (0) 203 367 9460 # 274216
EUA + 1 877 642 3018 # 274216
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Fonte: Site Naval Brasil
